Dynamics 365に初めてサインインする際は、基本的なインターフェースと設定に慣れることが非常に重要です。まず、メインメニューで適切なアプリ(営業、カスタマーサービス、フィールドサービス、マーケティングなど)を選択する必要があります。その後、 ダッシュボード をじっくりご覧ください。最新のKPI、チャート、アクティビティを素早く確認できます。次に、 管理センター→設定セクション に行き、一般的な設定(言語、タイムゾーン、ユーザー権限)を確認し、必要な管理者権限があるか確認してください。終わったら、いくつかのテ

Dynamics 365のセールスモジュールでは、 リード と 機会 という2つの重要な概念があります。リードが適格と判断されたら、それをコンタクトやアカウントに変え、進捗を追跡する営業機会を作成できます。 まずは アカウント/連絡先 画面を開き、顧客情報を入力します:会社名、住所、事業分野、連絡先情報。次に、見積もり価値、営業段階、関連タスクを含む機会を作成するために「 機会 」画面に移動します。 4 各ステップでアクティビティタイム ライン を使って活動(通話、メール、リマインダー)を記録しましょう。これにより

自動化は時間の節約と効率向上の鍵です。Dynamics 365では、Power Automateを使って、新たに機会を作成した場合のフロー構築が可能で、マネージャーへのメール送信、エージェントのフォローアップタスク作成、ステータス更新などが可能です。 まずは Power Automateにアクセスし→「Create flow → Automated Cloud Flow 」から始めてください。Customer EngagementアプリでDynamics 365の「レコード作成時」トリガーを選択し、適切なエンティテ

Dynamics 365 for Customer Engagementアプリの強みの一つは、Power BIと連携できることで、生データを戦略的な洞察に変換する手助けをします。例えば、地域ごとの機会数、コンバージョン率、月ごとの売上を表示するダッシュボードを作成できます。 始める には、Dynamics 365で「Power BI設定→管理設定」を選択し、まだ統合を有効にしていなければ有効→してください。その後、Power BI Desktopを開き、Dataverse(またはCommon Data Servic

Dynamics 365のカスタマーエンゲージメント向けカスタマーサービスモジュールは、依頼、苦情、カスタマーケアをプロフェッショナルに扱うことを可能にします。まず、 サービスレベル契約(SLA) と 権利 を設定し、各リクエストが約束された期間内に処理されるようにします。 顧客がケースを作成する と、 キュー ごとに分類し、技術チームに割り当て、処理時間や満足度を追跡できます。 Omnichannel for Customer Service を使って、チャット、メール、電話、ソーシャルメディアなど複数のチャネル

Dynamics 365 for Customer Engagementアプリの人事モジュールは、採用、オンボーディング、研修、パフォーマンスレビュー、開発など、従業員ライフサイクル全体を管理するのに役立ちます。まずは従業員プロフィールに基本情報、契約書、スキル、職歴を入力してください。 次に、 パフォーマンスマネジ メントを設定し、目標の定義、スキル開発のための学習のレビューと連携を行います。Dynamics 365はまた、休暇管理、労働日数の追跡、給与計算のための 休暇・欠勤 機能もサポートしています。Powe