31/10/2025 Dynamics 365に初めてサインインする際は、基本的なインターフェースと設定に慣れることが非常に重要です。まず、メインメニューで適切なアプリ(営業、カスタマーサービス、フィールドサービス、マーケティングなど)を選択する必要があります。その後、ダッシュボードをじっくりご覧ください。最新のKPI、チャート、アクティビティを素早く確認できます。次に、管理センター→設定セクションに行き、一般的な設定(言語、タイムゾーン、ユーザー権限)を確認し、必要な管理者権限があるか確認してください。終わったら、いくつかのテストレコードを作成しましょう:新しいアカウント(アカウント)、営業機会(Opportunity)を作成し、データ入力に慣れさせましょう。
各フォームの上部にあるコマンドバーのインターフェースに注目してください。「新規追加」「リマインダー作成」「タスク割り当て」などのアクションを素早く追加できます。各フォームをカスタマイズして作業を効率化しましょう。
最後に、Microsoft Learn/Trainingのセクションもご覧ください。ビデオチュートリアルや公式ドキュメントもご覧いただけます。
結論:まず最初にすべきことは、自分に慣れておくことです。適切な権限を設定し、基本を理解し、入力することで、より深く進む前に自信を持てます。
各フォームの上部にあるコマンドバーのインターフェースに注目してください。「新規追加」「リマインダー作成」「タスク割り当て」などのアクションを素早く追加できます。各フォームをカスタマイズして作業を効率化しましょう。
最後に、Microsoft Learn/Trainingのセクションもご覧ください。ビデオチュートリアルや公式ドキュメントもご覧いただけます。
結論:まず最初にすべきことは、自分に慣れておくことです。適切な権限を設定し、基本を理解し、入力することで、より深く進む前に自信を持てます。
