Tạo báo cáo và dashboard với Dynamics 365 và Power BI

Một trong những điểm mạnh của Dynamics 365 là khả năng tích hợp với Power BI — giúp bạn chuyển dữ liệu thô thành thông tin chiến lược. Ví dụ: bạn có thể tạo dashboard hiển thị số lượng cơ hội theo khu vực, tỉ lệ chuyển đổi, doanh số theo tháng.

Để bắt đầu, trong Dynamics 365 chọn “Settings → Administration → Power BI Settings” và bật tích hợp nếu chưa. Sau đó, mở Power BI Desktop và kết nối tới Dataverse (hoặc Common Data Service) để lấy dữ liệu từ entity.

Khi đã có dữ liệu, bạn tạo các visuals như biểu đồ thanh, biểu đồ donut, và bảng phân tích chi tiết. Nhúng dashboard vào Dynamics 365 bằng cách tạo tab Power BI hoặc dùng chức năng “Embed report” trong form.

Dashboard nên được thiết kế role-based (dựa theo vai trò người dùng): ví dụ người quản lý chỉ cần nhìn biểu đồ tổng thể; nhân viên bán hàng cần xem danh sách khách hàng đang theo dõi.
Bên cạnh đó, hãy sử dụng Alerts và Data Alerts trong Power BI để khi chỉ số vượt ngưỡng (ví dụ cơ hội chốt dưới 20%) thì hệ thống gửi thông báo ngay.
Kết luận: Với báo cáo và dashboard đúng cách, Dynamics 365 không chỉ là công cụ nhập liệu mà trở thành nguồn thông tin chiến lược cho doanh nghiệp.