31/10/2025 Trong module Sales của Dynamics 365, hai khái niệm quan trọng là Leads (Khách hàng tiềm năng) và Opportunities (Cơ hội bán hàng). Khi một lead được xác định đủ điều kiện, bạn có thể chuyển nó thành contact hoặc account, và tạo cơ hội bán hàng để theo dõi tiến trình.
Bạn nên bắt đầu bằng cách mở màn hình Accounts/Contacts để nhập thông tin khách hàng: tên công ty, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, thông tin liên hệ. Sau đó, vào màn hình Opportunities để tạo cơ hội với giá trị ước tính, giai đoạn bán hàng (Sales Stage) và các nhiệm vụ liên quan.
4Tại mọi bước, dùng Activity Timeline để theo dõi các hoạt động (cuộc gọi, email, lời nhắc). Điều này giúp đội ngũ bán hàng có cái nhìn tổng quan về mối quan hệ với khách hàng.
Sử dụng dashboard “Sales Pipeline” để xem biểu đồ phân bố cơ hội theo giai đoạn — giúp nhanh chóng phát hiện “điểm nghẽn” và điều chỉnh chiến lược.
Ngoài ra, đảm bảo rằng bạn thiết lập security roles và quyền truy cập phù hợp: chỉ nhân viên bán hàng được tạo mới cơ hội, bộ phận marketing chỉ có phép xem. Điều này đảm bảo dữ liệu khách hàng được quản lý chuẩn xác.
Kết luận: Chủ động quản lý lead → contact → opportunity trong Dynamics 365 sẽ tối ưu hóa quy trình bán hàng và giúp bạn không bỏ sót cơ hội nào.
Bạn nên bắt đầu bằng cách mở màn hình Accounts/Contacts để nhập thông tin khách hàng: tên công ty, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, thông tin liên hệ. Sau đó, vào màn hình Opportunities để tạo cơ hội với giá trị ước tính, giai đoạn bán hàng (Sales Stage) và các nhiệm vụ liên quan.
4Tại mọi bước, dùng Activity Timeline để theo dõi các hoạt động (cuộc gọi, email, lời nhắc). Điều này giúp đội ngũ bán hàng có cái nhìn tổng quan về mối quan hệ với khách hàng.
Sử dụng dashboard “Sales Pipeline” để xem biểu đồ phân bố cơ hội theo giai đoạn — giúp nhanh chóng phát hiện “điểm nghẽn” và điều chỉnh chiến lược.
Ngoài ra, đảm bảo rằng bạn thiết lập security roles và quyền truy cập phù hợp: chỉ nhân viên bán hàng được tạo mới cơ hội, bộ phận marketing chỉ có phép xem. Điều này đảm bảo dữ liệu khách hàng được quản lý chuẩn xác.
Kết luận: Chủ động quản lý lead → contact → opportunity trong Dynamics 365 sẽ tối ưu hóa quy trình bán hàng và giúp bạn không bỏ sót cơ hội nào.
