31/10/2025 Tự động hoá là chìa khóa giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất. Trong Dynamics 365, bạn có thể sử dụng Power Automate để xây dựng các luồng xử lý (flows) như: khi một cơ hội được tạo mới — tự động gửi email cho quản lý, tạo nhiệm vụ follow-up cho nhân viên, và cập nhật trạng thái.
Bắt đầu bằng cách vào Power Automate → Create flow → Automated cloud flow. Chọn trigger “When a record is created” trong Dynamics 365 và chọn entity phù hợp (ví dụ “Opportunity”). Sau đó thêm các action như “Send email (V2)”, “Create a record” hoặc “Update record”.
Bạn cũng có thể kết hợp với Business Process Flows (BPF) trong Dynamics 365 để định nghĩa các giai đoạn bán hàng chuẩn: Nhập lead → Xác định cơ hội → Đề xuất → Chốt. Kết hợp BPF và Power Automate giúp luồng công việc tự động và chuẩn hóa.
Hãy nhớ kiểm tra quyền và môi trường (Environment) vì việc tự động hoá có thể ảnh hưởng đến dữ liệu. Luôn bật ghi logs và thiết lập thông báo lỗi để bạn biết khi nào flow không chạy đúng.
Kết luận: Tự động hoá trong Dynamics 365 giúp bạn giảm thao tác thủ công, tăng tốc độ xử lý và đảm bảo mọi bước trong quy trình đều được thực hiện đúng.
Bắt đầu bằng cách vào Power Automate → Create flow → Automated cloud flow. Chọn trigger “When a record is created” trong Dynamics 365 và chọn entity phù hợp (ví dụ “Opportunity”). Sau đó thêm các action như “Send email (V2)”, “Create a record” hoặc “Update record”.
Bạn cũng có thể kết hợp với Business Process Flows (BPF) trong Dynamics 365 để định nghĩa các giai đoạn bán hàng chuẩn: Nhập lead → Xác định cơ hội → Đề xuất → Chốt. Kết hợp BPF và Power Automate giúp luồng công việc tự động và chuẩn hóa.
Hãy nhớ kiểm tra quyền và môi trường (Environment) vì việc tự động hoá có thể ảnh hưởng đến dữ liệu. Luôn bật ghi logs và thiết lập thông báo lỗi để bạn biết khi nào flow không chạy đúng.
Kết luận: Tự động hoá trong Dynamics 365 giúp bạn giảm thao tác thủ công, tăng tốc độ xử lý và đảm bảo mọi bước trong quy trình đều được thực hiện đúng.
