31/10/2025 Khi lần đầu đăng nhập vào Dynamics 365, việc làm quen với giao diện và thiết lập cơ bản là cực kỳ quan trọng. Trước tiên, bạn cần chọn ứng dụng phù hợp (Sales, Customer Service, Field Service, Marketing…) trong menu chính. Sau đó, dành thời gian để tìm hiểu dashboard (bảng điều khiển) — nơi bạn có thể nhanh chóng nhìn thấy các chỉ số KPI, biểu đồ và hoạt động gần đây.
Tiếp theo, đi tới phần Settings → Admin Center để kiểm tra cấu hình chung: ngôn ngữ, múi giờ, quyền người dùng, và đảm bảo rằng bạn có quyền quản trị cần thiết. Sau khi hoàn tất, hãy tạo vài bản ghi thử nghiệm: một khách hàng mới (Account), một cơ hội bán hàng (Opportunity), để làm quen việc nhập liệu.
Chú ý giao diện Command Bar ở phía trên mỗi form — bạn có thể thêm nhanh các hành động như “Thêm mới”, “Tạo nhắc nhở”, “Giao nhiệm vụ”. Tùy biến từng form giúp bạn tăng tốc công việc.
Cuối cùng, đừng quên truy cập phần Microsoft Learn / Training để xem các hướng dẫn video và tài liệu chính thức.
Kết luận: Việc đầu tiên là làm quen – thiết lập đúng quyền, hiểu các khái niệm cơ bản và nhập thử sẽ giúp bạn tự tin trước khi triển khai sâu hơn.
Chú ý giao diện Command Bar ở phía trên mỗi form — bạn có thể thêm nhanh các hành động như “Thêm mới”, “Tạo nhắc nhở”, “Giao nhiệm vụ”. Tùy biến từng form giúp bạn tăng tốc công việc.
Cuối cùng, đừng quên truy cập phần Microsoft Learn / Training để xem các hướng dẫn video và tài liệu chính thức.
Kết luận: Việc đầu tiên là làm quen – thiết lập đúng quyền, hiểu các khái niệm cơ bản và nhập thử sẽ giúp bạn tự tin trước khi triển khai sâu hơn.
